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腾讯云_阿里云搭建个人博客_哪家好

时间:2021-05-05 14:35 来源:埃里克云 编辑:埃里克云

核心提示

对于大多数业务对象,您可以在工作列表中找到引用"我的"和"我的团队"的预定义筛选器。这些查询根据用户在业务事务中的分配或各自的主数据过滤工作列表。 对于销售报价和销售订...

腾讯云_阿里云搭建个人博客_哪家好

对于大多数业务对象,您可以在工作列表中找到引用"我的"和"我的团队"的预定义筛选器。这些查询根据用户在业务事务中的分配或各自的主数据过滤工作列表。

对于销售报价和销售订单,"我的查询"仅考虑参与方角色所有者(负责员工),因此在Opportunity、Lead、Activities(约会、电话、任务、电子邮件)中,我的访问将任何参与定义为业务交易相关方的员工。合同过滤我对参与方角色所有者(负责员工)和管理员的查询。

注意,对于活动/访问,有一个特殊的我的查询行为,因为它还涉及用户可以通过委派访问的事务。对于通过委派授予访问权限的其他业务对象,用户不会在"我的查询"下发现这些事务。

我的帐户由用户分配给帐户组和/或区域组(无区域层次结构解析)来定义,与用户在组中的角色无关。我的帐户组帐户是指用户属于帐户组的所有帐户,我的地域组帐户是指用户属于帐户所属地域组的所有帐户。

我的联系人由用户分配给相关帐户的帐户组和/或地域组来定义,通过将用户直接分配给联系人团队进行补充。

现在,考虑到上面的"我的团队"定义,以下规则适用于"我的团队"查询。假设某个员工是"我的查询"的一部分,那么"我的团队"查询也将考虑该员工,查看该员工的组织结构设置。用户分配到哪个组织单元,与主指标无关

基本上,对于非管理人员,销售云中的我的团队定义为:

登录用户主要或非主要分配到哪个组织单元的所有员工,以及登录用户所属组织单元的所有员工组织单元分配。

对于汇报直线经理,团队定义为:

任何组织单元中的所有员工,登录用户被分配为经理,以及从属于登录用户组织单元的员工,用户被分配为经理。加上登录用户主要或非主要分配到的组织单元中的所有员工,以及从属于登录用户组织单元分配的组织单元中的所有员工。

如果登录用户未分配到任何组织单元,然后我的团队只搜索相应的员工。

注意,所有这些查询不控制您的数据访问或分析内容。对事务和主数据的访问仍然由用户的业务角色通过其各自的限制规则和委托过程进行控制。

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