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韩国云服务器_网站_大数据怎么入门

时间:2021-04-07 21:28 来源:埃里克云 编辑:埃里克云

核心提示

介绍今天,我们很高兴地宣布,我们增强了Salesforce同步功能,将有关活动序列的信息推送到Salesforce中的潜在客户和联系人。我们花了很多时间来构建Salesforce同步的黄金标准,它使我...

韩国云服务器_网站_大数据怎么入门

介绍今天,我们很高兴地宣布,我们增强了Salesforce同步功能,将有关活动序列的信息推送到Salesforce中的潜在客户和联系人。我们花了很多时间来构建Salesforce同步的黄金标准,它使我们能够确保在任何领域,在外联和Salesforce之间可以双向提供大量数据。此特定更新Salesforce中的用户,以了解潜在客户是否在序列中处于活动状态,以及他们所处的步骤、步骤类型以及分配给谁该活动。我们认为您将看到此功能如何打开许多非常有用的场景,帮助组织更高效地运行,并对正在发生的事情有更大的可见性。演示可以映射到Lead或Contact的新字段在Salesforce插件配置中是可见的,在字段级别。它们包括有关活动序列的名称、序列的状态、它们在序列的哪个步骤、到期时间、活动类型以及谁负责执行的信息。一旦所有设置,它创建了一个强大的视图,该联系人或线索是如何参与。为了在Salesforce中保存这些数据,管理员首先需要创建一些自定义字段来保存潜在客户或联系人的信息。我们更喜欢把我们的布局部分称为订婚面板。一旦完成,管理员只需转到插件设置,到他们想要配置的记录映射,并首先使用刷新按钮刷新我们可以看到的字段视图。然后,只需添加新行,并将新创建的Salesforce字段与具有该数据的扩展字段相匹配,并且不要忘记选中updateout复选框。完成后,一定要点击保存。一旦映射并设置为更新,当潜在客户被添加到序列中,并且与该序列相关的信息发生变化,无论序列状态、他们所处的步骤、该步骤的到期活动类型、到期时间以及该活动的负责人,外联部门会将该数据推送到Salesforce。我们已经看到用户在联系人视图中使用此信息,在客户级别使用汇总字段,以及使用Salesforce上的外展侧栏与哪些联系人或潜在客户接洽。附加信息需要记住的一件事是,一旦你有了这个设置和运行,随着记录的更新,外展将把数据推送到映射的记录中。如果您希望数据立即上传到Salesforce,您可以选择任意一组记录并强制推送更新。请注意,将这些值映射到Salesforce将在一定程度上增加您使用的API调用量,因为随着序列状态的变化,发布更多的数据将需要更多的API调用。如果您想要一个指南,概述最好的设置方法,请参阅下面的支持文章。

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